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2008年3月12日

無担保社債の発行について

 当社は、第1回、第2回、第3回および第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. キリンホールディングス株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) 社債の総額 金800億円
(2) 各社債の金額 1億円
(3) 社振法の適用 本社債は社債等の振替に関する法律(以下「社振法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社振法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
(4) 利率 年1.09%
(5) 払込金額 額面100円につき金99円97銭
(6) 償還金額 額面100円につき金100円
(7) 期限及び償還方法 5年
[1]最終償還 本社債の元金は、平成25年3月19日にその総額を償還する。
[2]買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(8) 利払日 毎年3月19日および9月19日
(初回利払日:平成20年9月19日)
(9) 募集期間 平成20年3月12日(水)
(10) 払込期日 平成20年3月19日(水)
(11) 担保および保証の有無 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
(13) 引受会社 三菱UFJ証券株式会社および日興シティグループ証券株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
(14) 申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
(15) 財務代理人、発行代理人
および支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
(16) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17) 取得格付 AA−(株式会社格付投資情報センター)
Aa3(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
2. キリンホールディングス株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) 社債の総額 金300億円
(2) 各社債の金額 1億円
(3) 社振法の適用 本社債は社債等の振替に関する法律(以下「社振法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社振法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
(4) 利率 年1.27%
(5) 払込金額 額面100円につき金99円96銭
(6) 償還金額 額面100円につき金100円
(7) 期限及び償還方法 7年
[1]最終償還 本社債の元金は、平成27年3月19日にその総額を償還する。
[2]買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(8) 利払日 毎年3月19日および9月19日
(初回利払日:平成20年9月19日)
(9) 募集期間 平成20年3月12日(水)
(10) 払込期日 平成20年3月19日(水)
(11) 担保および保証の有無 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
(13) 引受会社 三菱UFJ証券株式会社を主幹事会社とする引受シ団
(14) 申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
(15) 財務代理人、発行代理人
および支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
(16) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17) 取得格付 AA−(株式会社格付投資情報センター)
Aa3(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
3. キリンホールディングス株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) 社債の総額 金700億円
(2) 各社債の金額 1億円
(3) 社振法の適用 本社債は社債等の振替に関する法律(以下「社振法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社振法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
(4) 利率 年1.69%
(5) 払込金額 額面100円につき金99円98銭
(6) 償還金額 額面100円につき金100円
(7) 期限及び償還方法 10年
[1]最終償還 本社債の元金は、平成30年3月19日にその総額を償還する。
[2]買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(8) 利払日 毎年3月19日および9月19日
(初回利払日:平成20年9月19日)
(9) 募集期間 平成20年3月12日(水)
(10) 払込期日 平成20年3月19日(水)
(11) 担保および保証の有無 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
(13) 引受会社 三菱UFJ証券株式会社、日興シティグループ証券株式会社および野村證券株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
(14) 申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
(15) 財務代理人、発行代理人
および支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
(16) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17) 取得格付 AA−(株式会社格付投資情報センター)
Aa3(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
4. キリンホールディングス株式会社第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) 社債の総額 金200億円
(2) 各社債の金額 1億円
(3) 社振法の適用 本社債は社債等の振替に関する法律(以下「社振法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社振法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
(4) 利率 年1.86%
(5) 払込金額 額面100円につき金99円92銭
(6) 償還金額 額面100円につき金100円
(7) 期限及び償還方法 12年
[1]最終償還 本社債の元金は、平成32年3月19日にその総額を償還する。
[2]買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(8) 利払日 毎年3月19日および9月19日
(初回利払日:平成20年9月19日)
(9) 募集期間 平成20年3月12日(水)
(10) 払込期日 平成20年3月19日(水)
(11) 担保および保証の有無 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
(13) 引受会社 三菱UFJ証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社およびUBS証券会社
(14) 申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
(15) 財務代理人、発行代理人
および支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
(16) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17) 取得格付 AA−(株式会社格付投資情報センター)
Aa3(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)

以上

ご注意:この文書は、キリンホールディングス株式会社第1回、第2回、第3回および第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

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