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2009年4月27日

ライオンネイサン社の完全子会社化に関する基本合意について
〜ライオンネイサン社取締役会が、当社による完全買収提案への賛同を表明〜

 キリンホールディングス株式会社(社長 加藤壹康)と46.13%※1の株式を保有する連結子会社のライオンネイサン社(豪州・シドニー市、CEO ロブ・マーレー 以下LN社)は、LN社株式のうち、当社未保有分である287,786,220株(発行済株式総数の53.87%※1)の取得について、2009年4月26日に基本合意しました。

 当社は、1998年4月にLN社へ資本参加して以来、オセアニアにおける綜合飲料グループ戦略を推進すべく、協働で様々な施策を展開しており、本件の実現を通して、そのスピードをさらに加速させるとともに、当社が目指す海外事業の収益性向上を推進します。
 本件は、実施に際して、当社以外のLN社株主および豪州の裁判所による承認が必要な「スキーム・オブ・アレンジメント」という友好的手法を採択しています。今回のスキームが承認・実行された場合、当社は、既保有分のLN社株式とあわせ合計で534,240,495株(発行済株式総数の100%※1)を保有することになります。なお、LN社は上場廃止となる予定です。

 当社は、未保有分のLN社株式287,786,220株(発行済株式総数の53.87%※1)を、市場から「スキーム・オブ・アレンジメント」で取得し、買付価格は1株につき11.5豪ドル(約799円※2)、買付けに要する資金は、約33億豪ドル(約2,300億円※2)です。また当社は、LN社が、当社を含む全LN社株主に対し、22セント(約15円※2)の中間配当に加えて50セント(約35円※2)の特別配当を実施することを合意しました。これらの配当は税控除対象です。また今回の株式取得により、当社ののれん償却前1株当たり当期純利益は、増加する見込みです。

 なお、当社以外のLN社の取締役で構成された委員会が、当社からの提案を慎重に検討した結果、LN社の取締役会は、当社による全株式取得に対し全会一致で賛同するとともに、LN社の株主に対して、当社による株式取得を推奨することを表明しています。
 また、当該案件は、規制当局その他の同意をはじめとする一般的な取引条件を満たすことを前提にしています。当社およびLN社は、7日以内に買収契約を締結すべく、今後、協議を進めていきます。

  • ※1 発表日時点におけるLN社株式数に基づく   ※2 1豪ドル=69.5円(2009年4月24日現在)

 当社は、長期経営構想KV2015で、アジア・オセアニアのリーディングカンパニーを目指すことを目標として掲げており、同地域の「食と健康」領域において収益性を重視した事業戦略を推進しています。
 LN社は、オセアニアにおける2大ビールメーカーの一角を占めており、継続した成長と、安定的な事業収益確保を続ける優良企業です。今回、LN社を100%子会社化することで、当社が同地域で展開する乳事業および飲料事業とのグループシナジー創出を加速させると同時に、総売上高56億豪ドルを超えるオセアニアで最大規模の綜合飲料食品グループによる新たなグループ経営を開始します。加えて、これまでも主要事業会社であったLN社の現経営陣も、当社とともに豪州におけるグループ経営に直接参画することで、これまで以上に、豪州綜合飲料グループ戦略を推進させ、同地域のお客様に新たな価値を提供します。

 キリングループは「おいしさを笑顔に」をグループスローガンに掲げ、いつもお客様の近くで様々な「絆」を育み、「食と健康」のよろこびを提案していきます。

ライオンネイサン社株式取得に関する概要

1. 取得方法 スキーム・オブ・アレンジメント
2. 取得時期 2009年9月頃を目処に取得(予定)
3. 取得予定株式総数 287,786,220株(発行済株式総数の53.87%※1
4. 取得金額 1株につき11.5豪ドル・・(約799円※2
計 約33億豪ドル(約2,300億円※2

※1 発表日時点におけるLN社株式数に基づく   ※2 1豪ドル=69.5円(2009年4月24日現在)

ライオンネイサン社 概要

1. 社名 ライオンネイサン社(Lion Nathan Limited)
2. 本社所在地 オーストラリア ニュー・サウス・ウェールズ州 シドニー市
3. 代表者 ロブ・マーレー(Rob Murray)※CEO
4. 純資産および
約8.7億豪ドル(約605億円)※1 (2008年9月末時点)※2
総資産 約31.9億豪ドル(約2,217億円)※1 (2008年9月末時点)※2
5. 売上高および 約20.9億豪ドル(約1,453億円)※1
営業利益 約5.1億豪ドル(約354億円)※1
当期利益 約2.7億豪ドル(約188億円)※1 (2008年9月期)※2
  • ※1 1豪ドル=69.5円(2009年4月24日現在・当社決算取り込みレートとは別)  ※2 L社の決算期は9月
6. 従業員数 約3,071人 (2008年9月末時点)※2
7. 事業内容 ビール事業、その他アルコール飲料事業
8. 主要ブランド
  • 【ビール】トゥーヒーズ(Tooheys)、フォーエックス(XXXX)、ハーン(Hahn)、ボーグ(Boags)、スタインラガー(Steinlager)、スパイツ(Speights)
  • 【ワイン】ペタルマ(Petaluma)、ウィザーヒルズ(Wither Hills)、セントハレット(St Hallet)
9. 主要製造拠点 計9工場(オーストラリア4工場、ニュージーランド5工場)
※ワイナリーおよびボトリング設備を除く
10. 沿革
1861年: ライオンブランドによるビール製造開始
1923年:10のビール工場を合併し、ニュージーランドビール社を設立、後にライオン社と改名
1988年:ニュージーランド最大の小売店で、飲料メーカーでもあるネイサン社と合併、ライオンネイサン社に改名
1990年:オーストラリアのナショナル・ブルーイング・ホールディング社(スワンブルワリー、キャッスルメインブルワリー、トゥーヘイズブルワリーの保有会社)の株式を50%獲得
1992年:ナショナル・ブルーイング・ホールディング社の残りの株式50%を獲得
1993年:サウスオーストラリアブルワリー、ハーンブルワリー買収
1995年:Taihushui breweryへの出資を通じて中国市場へ進出
1998年:キリンビールによる資本参加
2000年:本拠地をニュージーランドからオーストラリアに移動
2002年:ニュージーランドのワインメーカーWinter Hillsを買収
2004年:中国におけるビール事業を売却
2008年:タスマニア州のビールメーカーであるJ Boag & Sonを買収

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