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2009年10月29日

無担保社債の発行について

 当社は、第5回、第6回および第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

1.キリンホールディングス株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

(1)社債の総額金200億円
(2)各社債の金額1億円
(3)社債等振替法の適用本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
(4)利率年0.553%
(5)払込金額額面100円につき金100円
(6)償還金額額面100円につき金100円
(7)期限及び償還方法3年
[1]最終償還本社債の元金は、平成24年11月5日にその総額を償還する。
[2]買入消却本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(8)利払日毎年5月5日および11月5日
(9)募集期間平成21年10月29日(木)
(10)払込期日平成21年11月5日(木)
(11)担保および保証の有無本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12)財務上の特約担保提供制限条項が付されている。
(13)引受会社三菱UFJ証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
(14)申込取扱場所引受会社の本店および国内各支店
(15)財務代理人、発行代理人および支払代理人株式会社三菱東京UFJ銀行
(16)振替機関株式会社証券保管振替機構
(17)取得格付AA−(株式会社格付投資情報センター)
A2(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)

2.キリンホールディングス株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

(1)社債の総額金300億円
(2)各社債の金額1億円
(3)社債等振替法の適用本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
(4)利率年0.856%
(5)払込金額額面100円につき金100円
(6)償還金額額面100円につき金100円
(7)期限及び償還方法 5年
[1]最終償還本社債の元金は、平成26年11月5日にその総額を償還する。
[2]買入消却本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(8)利払日毎年5月5日および11月5日
(9)募集期間 平成21年10月29日(木)
(10)払込期日平成21年11月5日(木)
(11)担保および保証の有無本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12)財務上の特約担保提供制限条項が付されている。
(13)引受会社三菱UFJ証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
(14)申込取扱場所引受会社の本店および国内各支店
(15)財務代理人、発行代理人および支払代理人株式会社三菱東京UFJ銀行
(16)振替機関株式会社証券保管振替機構
(17)取得格付AA−(株式会社格付投資情報センター)
A2(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)

3.キリンホールディングス株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

(1)社債の総額 金500億円
(2)各社債の金額 1億円
(3)社債等振替法の適用 本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
(4)利率 年1.639%
(5)払込金額 額面100円につき金100円
(6)償還金額 額面100円につき金100円
(7)期限及び償還方法 10年
[1]最終償還 本社債の元金は、平成31年11月5日にその総額を償還する。
[2]買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(8)利払日 毎年5月5日および11月5日
(9)募集期間 平成21年10月29日(木)
(10)払込期日 平成21年11月5日(木)
(11)担保および保証の有無 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12)財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
(13)引受会社 三菱UFJ証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
(14)申込取扱場所 引受会社の本店および国内各支店
(15)財務代理人、発行代理人および支払代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行
(16)振替機関 株式会社証券保管振替機構
(17)取得格付 AA−(株式会社格付投資情報センター)
A2(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)

以上

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