2009年10月29日
無担保社債の発行について
当社は、第5回、第6回および第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.キリンホールディングス株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) | 社債の総額 | : | 金200億円 |
(2) | 各社債の金額 | : | 1億円 |
(3) | 社債等振替法の適用 | : | 本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。 |
(4) | 利率 | : | 年0.553% |
(5) | 払込金額 | : | 額面100円につき金100円 |
(6) | 償還金額 | : | 額面100円につき金100円 |
(7) | 期限及び償還方法 | : | 3年 |
[1]最終償還 | : | 本社債の元金は、平成24年11月5日にその総額を償還する。 | |
[2]買入消却 | : | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 | |
(8) | 利払日 | : | 毎年5月5日および11月5日 |
(9) | 募集期間 | : | 平成21年10月29日(木) |
(10) | 払込期日 | : | 平成21年11月5日(木) |
(11) | 担保および保証の有無 | : | 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
(12) | 財務上の特約 | : | 担保提供制限条項が付されている。 |
(13) | 引受会社 | : | 三菱UFJ証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団 |
(14) | 申込取扱場所 | : | 引受会社の本店および国内各支店 |
(15) | 財務代理人、発行代理人および支払代理人 | : | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
(16) | 振替機関 | : | 株式会社証券保管振替機構 |
(17) | 取得格付 | : | AA−(株式会社格付投資情報センター) A2(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
2.キリンホールディングス株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) | 社債の総額 | : | 金300億円 |
(2) | 各社債の金額 | : | 1億円 |
(3) | 社債等振替法の適用 | : | 本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。 |
(4) | 利率 | : | 年0.856% |
(5) | 払込金額 | : | 額面100円につき金100円 |
(6) | 償還金額 | : | 額面100円につき金100円 |
(7) | 期限及び償還方法 | : | 5年 |
[1]最終償還 | : | 本社債の元金は、平成26年11月5日にその総額を償還する。 | |
[2]買入消却 | : | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 | |
(8) | 利払日 | : | 毎年5月5日および11月5日 |
(9) | 募集期間 | : | 平成21年10月29日(木) |
(10) | 払込期日 | : | 平成21年11月5日(木) |
(11) | 担保および保証の有無 | : | 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
(12) | 財務上の特約 | : | 担保提供制限条項が付されている。 |
(13) | 引受会社 | : | 三菱UFJ証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団 |
(14) | 申込取扱場所 | : | 引受会社の本店および国内各支店 |
(15) | 財務代理人、発行代理人および支払代理人 | : | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
(16) | 振替機関 | : | 株式会社証券保管振替機構 |
(17) | 取得格付 | : | AA−(株式会社格付投資情報センター) A2(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
3.キリンホールディングス株式会社第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(1) | 社債の総額 | : | 金500億円 |
(2) | 各社債の金額 | : | 1億円 |
(3) | 社債等振替法の適用 | : | 本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。 |
(4) | 利率 | : | 年1.639% |
(5) | 払込金額 | : | 額面100円につき金100円 |
(6) | 償還金額 | : | 額面100円につき金100円 |
(7) | 期限及び償還方法 | : | 10年 |
[1]最終償還 | : | 本社債の元金は、平成31年11月5日にその総額を償還する。 | |
[2]買入消却 | : | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 | |
(8) | 利払日 | : | 毎年5月5日および11月5日 |
(9) | 募集期間 | : | 平成21年10月29日(木) |
(10) | 払込期日 | : | 平成21年11月5日(木) |
(11) | 担保および保証の有無 | : | 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
(12) | 財務上の特約 | : | 担保提供制限条項が付されている。 |
(13) | 引受会社 | : | 三菱UFJ証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券エスエムビーシー株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団 |
(14) | 申込取扱場所 | : | 引受会社の本店および国内各支店 |
(15) | 財務代理人、発行代理人および支払代理人 | : | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
(16) | 振替機関 | : | 株式会社証券保管振替機構 |
(17) | 取得格付 | : | AA−(株式会社格付投資情報センター) A2(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク) |
以上