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2011年9月16日

無担保社債の発行について

 当社は、第8回および第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

1.キリンホールディングス株式会社第8回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

(1)社債の総額金300億円
(2)各社債の金額1億円
(3)社債等振替法の適用本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
(4)利率年0.505%
(5)払込金額額面100円につき金100円
(6)償還金額額面100円につき金100円
(7)期限及び償還方法5年
[1]最終償還本社債の元金は、平成28年9月26日にその総額を償還する。
[2]買入消却本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(8)利払日毎年3月26日および9月26日
(9)募集期間平成23年9月16日(金)
(10)払込期日平成23年9月26日(月)
(11)担保および保証の有無本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12)財務上の特約担保提供制限条項が付されている。
(13)引受会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
(14)申込取扱場所引受会社の本店および国内各支店
(15)財務代理人、発行代理人および支払代理人株式会社三菱東京UFJ銀行
(16)振替機関株式会社証券保管振替機構
(17)取得格付A+(株式会社格付投資情報センター)
A2(引き下げ方向で見直し)(ムーディーズ・ジャパン株式会社)

2.キリンホールディングス株式会社第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

(1)社債の総額金400億円
(2)各社債の金額1億円
(3)社債等振替法の適用本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
(4)利率年1.239%
(5)払込金額額面100円につき金100円
(6)償還金額額面100円につき金100円
(7)期限及び償還方法10年
 [1]最終償還本社債の元金は、平成33年9月24日にその総額を償還する。
 [2]買入消却本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(8)利払日毎年3月26日および9月26日
(9)募集期間平成23年9月16日(金)
(10)払込期日平成23年9月26日(月)
(11)担保および保証の有無本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12)財務上の特約担保提供制限条項が付されている。
(13)引受会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社および大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
(14)申込取扱場所引受会社の本店および国内各支店
(15)財務代理人、発行代理人および支払代理人株式会社三菱東京UFJ銀行
(16)振替機関株式会社証券保管振替機構
(17)取得格付A+(株式会社格付投資情報センター)
A2(引き下げ方向で見直し)(ムーディーズ・ジャパン株式会社)

以上

ご注意:この文書は、キリンホールディングス株式会社第8回および第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。


  • 【お問い合わせ先】キリンホールディングス株式会社 お客様担当 フリーダイヤル:0120-766-560
    お問い合わせフォーム http://www.kirinholdings.co.jp/customer/
  • 【キリンホールディングス ホームページ】http://www.kirinholdings.co.jp

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