2012年11月16日

オーバーシーズ・ユニオン・エンタープライズ社による
フレイザー・アンド・ニーヴ社株式の買収提案について

　キリンホールディングス株式会社（社長 三宅占二）が一部株式を所有するフレイザー・アンド・ニーヴ社（シンガポール、会長 リー・シエン・ヤン 以下Ｆ＆Ｎ社）の全株式について、オーバーシーズ・ユニオン・エンタープライズ社（シンガポール、会長 スティーブン・リアディ 以下ＯＵＥ社）を中心とするコンソーシアムが買収提案を行ったとの発表が、11月15日（日本時間夜）ＯＵＥ社よりありました。
　同社はその発表の中で、当該買収提案が成立し各種前提条件が満たされた後に行われる、Ｆ＆Ｎ社飲料食品事業の当社への売却、及び当社による同事業の買収提案に対する同社の賛同につき、当社と合意していることを明らかにしております。また、当社は、一定の条件が整うことを前提として、ＯＵＥ社の買収提案に対して賛同することを同社と合意しております。
　当社に関するＯＵＥ社の発表内容は事実ですが、本案件は進行中であり、当社として今後開示すべき事項を決定した場合は、速やかにお知らせいたします。

以上

ＯＵＥ社のＦ＆Ｎ社買収提案概要

  • ※　1シンガポールドル＝65円
１． 買付人 ＯＵＥ社を中心とするコンソーシアム
２． 買付価格 9.08シンガポールドル（約590円）
３． 買付期間 後日発表予定
４． 公開買付の成立条件 Ｆ＆Ｎ社株式50％超の応募
５． Ｆ＆Ｎ社飲料食品事業の当社への売却金額（ＯＵＥ社との合意金額）
    27億シンガポールドル（約1,755億円）

ＯＵＥ社概要

１． 社名 オーバーシーズ・ユニオン・エンタープライズ社
（Overseas Union Enterprise Limited）
２． 本社所在地 シンガポール
３． 設立 1964年
４． 会長 スティーブン・リアディ （Stephen Riady）
５． 売上高 332.4百万シンガポールドル（約216億円）2011年12月期
６． 税引前利益 394.9百万シンガポールドル（約257億円）2011年12月期
７． 事業内容 インドネシアLippoグループ傘下。シンガポール証券取引所上場。
不動産開発・販売とホテル・自社物件賃貸オペレーションを主要事業として シンガポール、マレーシア、中国で展開

Ｆ＆Ｎ社　概要

１． 社名 フレイザー・アンド・ニーヴ社（Fraser and Neave Limited.）
２． 本社所在地 シンガポール
３． 設立 1898年
４． 会長 リー・シエン・ヤン（Lee Hsien Yang）
５． 純資産および
総資産		 約77億シンガポールドル（約5,005億円）2011年9月末時点
約138億シンガポールドル（約8,970億円）2011年9月末時点
６． 売上高 約63億シンガポールドル（約4,095億円）2011年9月期
営業利益 約21億シンガポールドル（約1,365億円）2011年9月期
税引後利益 約11億シンガポールドル（約715億円）2011年9月期
７． 従業員数 約18,000人
８． 事業内容 食品・飲料事業（59％）、不動産事業（34％）、出版事業（6％）、 その他　（1％）
  • （　）内は全売上高（但し消去分を除く）に占める割合（2011年9月末時点）
９． 主要ブランド
  • 飲料　：ワンハンドレッドプラス（100PLUS）、エフ・アンド・エヌ（F&N）、シーズンズ（SEASONS）
  • 乳製品：マグノリア（Magnolia）、フルーツ・ツリー・フレッシュ（Fruit TreeFresh）、ニュートリソイ（Nutrisoy）、ニュートリティ（Nutritea）
10． キリン持株数 212,773,000株（約14.77％）
  • 【お問い合わせ先】キリンホールディングス株式会社 お客様担当 フリーダイヤル：0120-766-560
    お問い合わせフォーム https://www.kirinholdings.co.jp/customer/
  • 【キリンホールディングス ホームページ】http://www.kirinholdings.co.jp