2015年2月24日

無担保社債の発行について

　当社は、第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

キリンホールディングス株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

（１） 社債の総額 ： 金150億円
（２） 各社債の金額 ： １億円
（３） 社債等振替法の適用 ： 本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第１項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。
（４） 利率 ： 年0.603％
（５） 払込金額 ： 額面100円につき金100円
（６） 償還金額 ： 額面100円につき金100円
（７） 期限及び償還方法 ： 10年
       [1]最終償還 ： 本社債の元金は、平成37年２月28日にその総額を償還する。
       [2]買入消却 ： 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
（８） 利払日 ： 毎年３月２日および９月２日
（９） 募集期間 ： 平成27年２月24日（火）
（10） 払込期日 ： 平成27年３月２日（月）
（11） 担保および保証の有無 ： 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
（12） 財務上の特約 ： 担保提供制限条項が付されている。
（13） 引受会社 ： 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社を共同主幹事会社とする引受シ団
（14） 申込取扱場所 ： 引受会社の本店および国内各支店
（15） 財務代理人、発行代理人および支払代理人 ： 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
（16） 振替機関 ： 株式会社証券保管振替機構
（17） 取得格付 ： Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）
Ａ３（ムーディーズ・ジャパン株式会社）

以上

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